赵姬(宋佳 饰)哭诉于吕不韦(高明 饰),吕不韦教她忍辱负重,以退为进。赵姬施展手腕,将异人牢牢拢住。异人沉湎酒色,病倒在后宫,华阳夫人(宋春丽 饰)一面痛斥赵姬,一面力压异人尽快颁诏将成蟜立为秦国太子。吕不韦联合宗室元老殇公等人,挑战华阳夫人的权威,立举长公子赵政为太子,懦弱的异人两面为难,华阳夫人则大发雷霆,正在此时,关东六国联合对秦国发动了战争。华阳夫人怂恿异人将吕不韦推上战场,想借六国之兵除掉吕不韦,吕不韦将计就计,毅然帅师出征,出奇兵大败六国联军,反而使自己的实力大大增强了。吕不韦乘势操纵廷议,要一举拥立赵政为太子,华阳夫人断然否决,并告诉异人赵政不是他的儿子。异人闻此病势急转直下,奄奄一息之际,欲立遗诏与成蟜,吕不韦突然持剑出现,以剑和道理同异人做了最坦白的对话。异人要赵政起誓善待成蟜,而后看着赵政坐上王位,自己吐血而亡。